Portefeuille- en vermogensbeheer

Een solide bank met betrouwbare beheerders

Binnen Banque Privée Edmond de Rothschild Europe zorgt een team van beheerders voor een voornamelijk discretionair portefeuillebeheer. Deze discipline vereist een uitstekende kennis van de producten, hun werking en hun fiscale eigenschappen…. En vooral van de cliënten die ons hun vermogen toevertrouwen.

Een bijzondere prestatie

Discretionair beheer richt zich tot cliënten die het totale beheer van hun geheel of gedeeltelijk vermogen aan onze Bank wensen te delegeren.

Dit beheer zorgt voor een optimale spreiding van de activa volgens een vooraf bepaald plan en risiconiveau. Als hoogstaand alternatief voor het klassieke collectieve beheer bieden wij beheersmandaten die in de lijn liggen van een relatie gestoeld op transparantie en absoluut vertrouwen. Ons doel is dat vertrouwen op termijn te versterken. Dit vertrouwen berust op een steeds betere kennis van de situatie van onze cliënten (persoonlijk, familiaal, professioneel, financieel, enz.) en op een perfecte inschatting van hun verwachtingen.

Als experten op het vlak van beleggingen en beursmechanismen handelen onze beheerders in nauwe samenwerking met onze juristen gespecialiseerd in vermogensplanning. Een cliënt die ons een beheersmandaat toevertrouwt, heeft bijgevolg automatisch toegang tot alle diensten aangeboden door de Bank.

Talloze mogelijkheden van dienstverlening

Als bevoorrecht adviseur, belast met het beheer van het volledige of gedeeltelijke vermogen van onze cliënten, selecteert de beheerder beleggingsoplossingen die het best beantwoorden aan hun verwachtingen. Hij kan kiezen uit alle producten beschikbaar op de markt en hoeft zich dus niet te beperken tot de producten die door onze Bank worden gecommercialiseerd. Hij kan bovendien rekenen op de volledige infrastructuur ontwikkeld door de Groupe Edmond de Rothschild en beschikt over een bevoorrechte toegang tot het internationale netwerk van de Bank en haar dochterondernemingen en in fine tot een zeer uitgebreide waaier van producten en diensten.

Toelichten en van gedachten wisselen

Naast het portefeuillebeheer houdt de beheerder zich altijd ter beschikking van zijn cliënten om hen te informeren over de mechanismen en de kenmerken van de gekozen producten in het kader van de hem toevertrouwde beheersmandaten. De toelichting en gedachtewisseling zijn bijzonder belangrijk. Zij illustreren het vertrouwen en de transparantie die onze activiteit leiden. Ze staan de beheerder tevens toe de pertinentie van de bevoorrechte vehikels te valideren en zich te vergewissen dat de beleggingsbeslissingen, genomen in naam van de cliënt, overeenstemmen met diens productenkennis, beleggingsstrategie en aangepast zijn aan zijn financiële- en vermogenssituatie.