La gestion de portefeuille et de patrimoine

Une Banque solide et des gestionnaires fiables

Au sein de la Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, une équipe de gestionnaires assure un service de gestion de portefeuilles essentiellement sous mandat. Une discipline qui nécessite une excellente connaissance des produits, de leur fonctionnement et de leur fiscalité… Et surtout des clients qui nous confient leurs avoirs.

Une prestation particulière

La gestion sous mandat s’adresse à ceux de nos clients qui souhaitent déléguer la gestion complète de tout ou partie de leurs actifs à notre Banque.

Cette dernière assure une allocation d’actifs au mieux de leurs intérêts dans le cadre d’un objectif et d’un niveau de risque prédéterminés. Alternative haut de gamme à la gestion collective traditionnelle, les mandats de gestion que nous proposons s’inscrivent dans le cadre d’une relation de transparence et de confiance absolue. Pour nous, cette confiance a vocation à se renforcer dans la durée. Elle repose sur une connaissance toujours plus approfondie de la situation de nos clients (personnelle, familiale, professionnelle, financière…) et sur une compréhension parfaite de  leurs attentes.

Experts des placements et des mécanismes boursiers, nos gestionnaires interviennent en collaboration étroite avec nos juristes patrimoniaux. En nous confiant un mandat de gestion, nos clients accèdent donc automatiquement à l’ensemble des services proposés par la Banque.

Des possibilités d’interventions multiples

Conseiller privilégié en charge de la gestion de tout ou partie des actifs de nos clients, le gestionnaire choisit les solutions d’investissements les plus à même de répondre à leurs attentes. Ses choix couvrent l’ensemble des produits disponibles sur le marché et ne se limitent donc pas à ceux qui sont commercialisés par notre enseigne. En outre, il peut s’appuyer sur toutes les infrastructures développées par le Groupe Edmond de Rothschild et bénéficie d’un accès privilégié au réseau international de la Banque et de ses filiales et in fine à une très large gamme de produits et de services.

Expliquer et échanger

Au-delà de la simple gestion de portefeuilles,  le gestionnaire est disponible en permanence pour informer ses clients sur les mécanismes qui régissent les produits qu’il choisit et pour  expliquer leurs caractéristiques dans le cadre des mandats de gestion qui lui ont été confiés. Ces échanges sont particulièrement importants. Ils illustrent la confiance et la transparence qui guident notre action. Ils permettent également au gestionnaire de valider la pertinence des véhicules qu’il privilégie et de s’assurer au fil du temps que les décisions d’investissement qui sont prises au nom de nos clients correspondent bien à leur connaissance et expérience des produits, leur stratégie  d’investisseurs et qu’elles sont adaptées à leur situation financière et patrimoniale.